IPHONEX帶來的投資啟示
概述
隨著一年一度的蘋果產品發佈會於上月13日凌晨落下帷幕已經有一個多月的時間瞭。在這期間不僅感受到對於iphone8滿滿善意的對比。如這樣的：
同時銷量也如大傢所預期的一樣，這就是個托。
Phone8從上市以來，壞消息就沒有停過。22日上市首日，多傢蘋果零售店並沒有出現往年大排長龍的景象，第一批預定用戶兩三天內就收到新的手機，甚至也有部分渠道上給出瞭低於官網的價格。
分析公司Localytics依據植入他們SDK的應用做調查，結果顯示iPhone8兩個機型在上市後首個周末的銷量滲透率（銷量在所有iPhone中的市場份額）隻有0.7%，是5年來的最低值，僅僅相當於當年的iPhone5s。這其中或許有不少人是在等待IPHONEX的發佈。反正鄰近首發的今天，小編打開京東預定的場景是這樣的。
這還不算上淘寶、蘋果官網等其他預約的渠道，相比於IPHONE8的慘淡銷量，怪不得網友吐槽到8就是個TUO。可是近期關於iphonex產能不足的消息又讓果粉們大失所望。是繼續等待到明年呢？還是花個土豪的價格買個黃牛機器呢？這是個問題。
但不管怎麼樣蘋果許多新的功能確實走在時代的前列，是廣大手機廠商爭相模仿的標桿。接下來小編帶大傢瞭解下在IPHONEx新功能下產業鏈的一些投資啟示吧。
亮點一：OLED全面屏
雖然很多人吐槽這就是個劉海嘛，處女座就完全受不瞭。當然瞭還是有很多商傢喜歡的，比如毫無違和感的天貓。
吐槽歸吐槽，不可否認的無論是三星的S8還是蘋果X，OLED屏幕具有輕薄、色彩鮮艷、視覺角度大、耗能少的特點，逐漸已經成為未來手機終端的趨勢。現有的OLED屏幕生產主要廠商為三星與LG，而在手機可穿戴設備等小屏幕市場，三星則占據瞭90%的市場。但隨著京東方的oled的AMODLE（註：AMOLED屬於OLED中一種，OLED技術包括PMOLED和AMOLED，PMOLED不需TFT背板、，但尺寸不能做很大；AMOLED尺寸比較自由），研發成功以及成都的第六代B7工廠的落成，年產能9000萬片，有望一舉打破三星的壟斷。
AMOLED主要應用領域涵蓋傢用電器、可穿戴設備、汽車應用、手機電腦和VR/AR。從整體上來看，OLED產業是處在一個快速發展階段。預計2016年AMOLED面板市場將達150億美元，比2015年的100億美元增長約50%。到2020年底AMOLED市場額將達670億美元，年復合增長率約為46%。
AMODLE 手機屏幕的需岩盤浴床求預期
註：數據來自網絡整理。
OLED整體產業鏈概況
從產業鏈看出來上遊設備材料市場基本被國外企業所壟斷。由於高的技術壁壘，中國企業很難在短時間內進入。而在中遊中國廠商京東方、天馬、華星光電等廠商紛紛加碼OLED建設，有望在OLED時代獲得領先於臺灣廠商的彎道超車機遇。同時下遊產品端競爭激烈，有蘋果、三星、華為、小米等。
啟示：中國企業在中上遊市場值得期待。基於我國在LCD產業長期的技術和經驗積累，在新一代顯示技術的時間和資金投入上我們相對於發達國傢的落後程度較小。2020年OLED有機材料中間體的市場規模有望增長至60億元。我國相關的材料企業主要供應OLED材料的中間體和單體粗品，主要銷往歐、美、日、韓等地的企業，這些企業進一步合成或升華成單體，而面板的生產企業將多種單體蒸鍍到基板上面，形成OLED材料層。我國企業需要進行深加工產品的研發與投入，這樣才能帶來產業的改變。
亮點二：face ID
Face ID確實給人們眼前一亮的感覺。不過網友的吐槽聲也是沒誰瞭。
其實不光是蘋果首次推出FACE ID的，同樣的，老對頭三星在新推出的S8中也推出相應的功能。識別度嘛，呵呵。我們可以看到他後蓋上還是保留瞭原有指紋識別。這也就告訴我們，掃臉不行，就掃手指吧。我們的IPHONEX就自信多瞭，直接取消指紋識別。
言歸正傳，由於近幾年人工智能（AI）的運用場景的加大。AI被世界各國所重視，AI 領域的研發和推廣被許多國傢上升至國傢級戰略規劃。人臉識別作為其中的一個子類，目前已經逐漸在各領域得到應用，其對人精準並且便利的辨別特性使得各領域逐漸加大對人臉識別的重視和應用推廣，尤其是安防、金融等領域。
人臉識別與其他生物識別方式相比，優勢在於自然性、不被察覺性等特點。自然性即該識別方式同人類進行個體識別時所利用的生物特征相同。指紋識別、虹膜識別等均不具有自然性。不被察覺的特點使該識別方法不易使人抵觸，而指紋識別或虹膜識別需利用電子壓力傳感器或紅外線采集指紋、虹膜圖像，在采集過程中體驗感不佳。目前人臉識別需要解決的難題是在不同場景、臉部遮擋等應用時如何保證識別率。近年來相關政策的頻頻出臺，也為人臉識別技術的發展提供瞭政策保障，未來人臉識別將會有更大的發展空間和應用市場。
2015-2020 年全球生物識別技術行業細分市場規模預測
（億美元）
人臉識別全產業鏈圖
可以看出，國外巨頭公司大多呈現全產業佈局的特征，即上中下遊均有佈局。國內人臉識別創業公司基本缺席上遊的芯片和算法開發環節，除瞭少量在中遊有技術突破外，大多數集中於下遊場景應用層，這很大程度上得益於國內龐大的應用場景支持。但是由於無法將計算機視覺的某一個子模塊拿出來單獨盈利。因此在應用落地上並沒有明顯的優勢，反而是創業公司突破能力更強。但互聯網巨頭擁有最大的數據源，人臉識別的後續發展動力十足。這就是為什麼近幾年來GOOGLE微軟等巨頭不停收購AI創業類小公司的原因。
同時國內企業加強全產業鏈的佈局，其中BAT，華為等。如近期華為新出的mate10中，AI芯片的首推也為中國企業進軍AI全產業鏈吹響瞭號角。可以這麼說，人臉識別的商業模式將從單純的“產品輸出”向“技術產品 解決方案服務雲計算/大數據（數據獲得與分析）”全產業鏈模式轉型。
亮點三：岩盤浴機器價格AR平臺的推出
在蘋果去年6月份舉行的年度開發者大會上，與那天推出的任何其他產品或工具相比，有一款新工具似乎更加吸引開發者們的註意。這個工具名為ARKit，開發者可以利用它開發增強現實（AR）應用，將數字對象疊加到現實世界中。蘋果已經發佈瞭新款iPhone手機——iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X，它現在為開發AR應用提供瞭最好的硬件和軟件平臺。
比如宜傢從2013年就開始使用AR工具。但是早期的版本需要專用的AR設備，因為它缺少無處不在的iPhone支持。這嚴重地限制瞭其AR應用的推廣，這種體驗也從未真正受到關註。然而ARKit的出現，為測量房間及其尺寸以精確地放置傢具等物體帶來可能。同時，這也就為在線購物等一系列快消行業帶來新的購物體驗方法。
但擺放傢具可能並非ARKit最引人註目的用途。蘋果發佈會上展示的多人策略遊戲《The Machines》給出瞭暗示。在這款遊戲中，玩傢可以通過移動iPhone在現實世界中直接戰鬥。
同時，近幾年谷歌、微軟以及Facebook都在競爭AR開發者平臺。谷歌曾嘗試推出自己的硬件平臺Project Tango，這是一款面向第三方手機制造商的深度感知攝像頭系統。隻有兩傢手機制造商（華碩和聯想）采用瞭Tango技術，但它們最終的手機卻乏善可陳。
Tango沒有得到開發人員的支持。現在，谷歌也在嘗試開發類似於蘋果的ARKit，即為Android設備打造的ARCore。但是就像Android生態系統中的其他東西那樣，谷歌很難控制硬件方面的情況。總的來說，整個AR的產業鏈處於試水的階段，是否能得到市場的認證還要技術在某些關鍵點上帶來核心的改變。讓我們共同期待它以後的市場表現吧。
亮點四：無線充電技術
在萬眾期待聲中，蘋果終於新推出瞭無線充電技術。蘋果充電技術支持多設備同時充電功能。在iPhone X即將發售的時刻，蘋果公司默默收購瞭一傢名不見經傳公司——PowerbyProxi。 其開發出全球第一個模組化無線電力系統Proxi-Module，透過模組裝置Proxi-Com 進行充電，無線充電功率最高100W，發電端與接收端的電力傳輸效率可達91%。從此可見蘋果對於無線充電產業佈局真正開始。
在消費者需求待滿足的大市場下，無線充電市場空間廣闊。NXP預計到2020年，無線充電功能的電子設備出貨量將超過10億部，智能手機和配件仍將是最主要的出貨形式。而無線充電市場岩盤浴哪裡買總規模將從2015年的17億美元增長到 2024年的150億美元，年復合增長達到27%。
2013~2020 無線充電設備出貨（百萬部）
同時，無線充電應用普及，全產業鏈受益。目前，無線充電產業鏈可以劃分為無線充電方案設計、芯片、磁性材料、收發線圈和模組封裝制造幾個環節。
方案設計環節，終端廠商提需求，天線廠商做配套。手機廠商需要考慮無線充電的整體方案需求，通過與天線廠商配合完成接收端的方案設計。以三星 S7無線充電接收端為例，三星S8同時兼容無線充電和NFC近場通信，對接收端技術要求較高，供應商主要為天線廠商信維通信和安費諾。無線充電功能的順利實現，不僅僅需要“元器件的堆積”，更需要兼顧NFC、指南針等相關復雜的電磁幹擾問題，要求供應商具備充分的研發能力，同時能夠與終端廠商密切配合，因此具備一定的客戶壁壘和技術壁壘。
芯片環節，海外巨頭持續領先。無線充電同樣需要電源管理芯片，主要供應商有高通、MTK這些芯片平臺廠商和IDT、TI、NXP等獨立電源管理芯片廠商。IDT是無線充電芯片領域的領導者，同樣是三星S7發射端和接收端的無線充電控制芯片的供應商。目前IDT已經形成 以WPC標準為主，同時兼容AFA標準的全系列芯片產品。目前手機芯片平臺提供商高通、MTK均看好松耦合諧振式無線充電。我們認為在此背景下，松耦合諧振式無線充電方案將迎來跨越式發展。
磁性材料環節，國內廠商具備成長空間。磁性材料在無線充電收發端的第一個作用是增加線圈之間磁通量，提升充電效率和有效充電距離。第二個作用是磁屏蔽，保護電池芯與電路板等。
在整個無線充電的產業鏈中，我國的公司基本處於成長階段，對於芯片、設計環節需要經驗技術的積累能否行成彎道超車還需要資本與政策的扶持。
總的來說，隨著蘋果IPHONEX推出新功能，也為各個新的產業鏈帶來瞭投資的機會。同時，蘋果對於消費電子產業的示范作用也是巨大的。我國消費升級以及消費者對於新產品的期許，也推動著諸如此類的產業革新。此類的革新則會為初創企業帶來機遇，也為資本的進入註入瞭動力。
鉑泉資本是一傢總部位於上海，專註於文創零售、能源科技、智能制造領域的風險投資機構，是全國工商聯下屬中國風險投資促進會副會長單位。核心管理團隊曾在國內知名的投資機構工作多年，有著豐富的投資經驗和產業鏈深厚的人脈資源。直接管理和共同管理的基金規模超十億元。
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